光大银行H股上市最快下周路演董事会通过四年资本规划

昨日，接近光大银行(601818,股吧)（601818.SH）H股上市的投行人士告诉《第一财经日报》记者：“光大银行极有可能在下周进行路演，时间窗口与去年相比，还是较为合适的。”此外，6月24日光大银行公告称，该行第六届董事会第十次会议通过《关于确认和批准本行H股发行上市相关事宜的议案》、《关于〈中国光大银行股份有限公司2013~2016年资本规划〉的议案》等。

6月21日，光大银行公告称，该行H股发行的相关方案已获中国银监会批复，并已接到中国证监会行政许可申请受理通知书。这意味着几经波折的光大银行H股上市工作又有了新的进展。

公告指出，光大银行已获得中国银行业监督管理委员会《关于光大银行首次公开发行H股股票有关事项的批复》（银监复[2013]224号），同意本公司首次公开发行H股股票并在香港上市，发行规模不超过120亿股，所募集资金用于补充本公司资本金。此外，中国证监会对光大银行H股上市的行政许可申请予以受理。

上述投行人士指出：“挂牌时间可能在8月，融资规模将介于30亿~40亿美元之间。”

截至今年一季度末，按照银监会新颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》计算，光大银行资本充足率为9.90%、核心一级资本充足率及一级资本充足率为7.53%，高于监管过渡期安排，但资本压力仍是该行H股上市的最大诉求之一。不过，对资本压力的缓解显然不仅限于登陆H股，光大银行2012年度股东大会通过了《关于发行合格二级资本工具的议案》，该行将发行不超过等值人民币200亿元的合格二级资本工具，用于充实公司二级资本，提高总资本充足率。

尽管光大银行四年资本规划内容没有对外公布，但该行领导多次强调，中长期更重视内生式的资本补充渠道，即调结构、提效益、增加自我资本补充能力。

近日，汇金公司通过上证所系统买入方式增持该行2200万股A股。此次增持后，汇金公司所持光大银行股份比例为48.42%。上述投行人士认为，增持体现出汇金公司对光大银行H股上市的强有力支持。

此外，光大银行与香港金融机构的合作也有新的突破。6月18日，光大银行和新鸿基金融集团于北京签订长期战略合作协议。光大银行有关人士表示，在遵守境内外法律法规及政策的前提下，光大银行将利用新鸿基金融集团的境外资源优势，开拓高端客户的潜在机遇，进行投资移民业务、财富管理业务领域的合作；新鸿基金融亦将借助其在相关金融领域的经验，根据光大银行高端客户的个人和企业需求，提供系列境外金融产品以及服务，满足光大客户的需求。

昨日，光大银行报收于2.74元/股，跌幅5.84%。

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