移动互联网产业链转移由运营商向业务应用平台

2009年，在网络带宽、智能终端、移动互联网应用、用户使用习惯培育、三网融合及云计算技术的多因素推动下，中国移动互联网行业出现了多重变局。其中在产业链层面，以电信运营商为中心的产业链模式正逐渐为以业务应用为中心的产业链模式蚕食。据贝叶思咨询《2009年中国移动互联网行业发展及2010-2014年预测研究报告》分析，在2009年中国移动互联网产业链中，虽然运营商仍处于核心地位，但基于多方因素，产业链生态系统日益交错，并正向业务应用层面发生转变。运营商仍处于产业链的核心地位在中国，运营商在整个移动互联网产业链中仍居于核心地位。决定运营商核心地位的主要因素有：（1)运营商提供移动通讯网络基础服务，通过对用户、网络、计费的控制，奠定了整个产业发展的根基，相关企业需要通过运营商向用户提供服务和产品。一句话，运营商垄断了渠道；（2)运营商直接制定与移动互联网服务提供商(SP)的利益分配比例，移动运营商的政策调整直接影响到产业链其他环节的收入；（3)中国的移动运营商还配合执行工业和信息化部的产业策，负责对SP等的监管。因此，在中国，移动运营商仍居于产业链的核心地位，主导着移动互联网产业的发展，产业链其他环节的发展直接受到移动运营商的影响。产业链日益交错，生态系统发生变化市场参与者包括移动运营商、互联网业务提供商、终端设备商及其他行业的主体，这些市场参与者循着不同的路径纷纷进军移动互联网领域，产业之间原先泾渭分明的界限开始变得模糊起来。各个参与者对移动互联网的重视程度在不断提高。最突出的包括手机制造商诺基亚、联想的移动互联网转型，互联网商腾讯、谷歌高调进军移动互联网领域，传统系统软件开发商用友的介入。多方介入必然进一步延伸了产业链合作的链条，并使本就交错的生态系统变得更加复杂。产业链向业务应用平台转移，行业运作模式改变业务应用平台提供商通过引入创新的业务应用、服务模式逐渐增强对用户的影响力。业务平台逐渐成为产业运作的核心环节，各方对其主导权的争夺也随即展开。贝叶思咨询认为：如果说初期移动互联网的发展特点是封闭为主要特征，那么如今则以开放为主要特征。之前单个企业通过在封闭围墙里构筑自有产品业务体系发展，而如今则是在开放、合作、创新的互联网思维下发展新兴的移动互联网。从中国移动建立移动梦网到运营MM及发展Ophone平台，从淘宝的电子商务定位到大淘宝战略，从UCweb单纯发展浏览器到强化行业产业链合作发展移动互联网入口平台，从盛大文学发展自有文学资源到成立云中图书馆开放电子书技术，再到国外的谷歌Android平台、亚马逊Kindle平台以及Facebook、 Twitter平台，均表明业务平台模式成为下一个竞争重点。图 1：移动互联网产业链模式由电信运营商向业务应用平台转移电信运营商方面：在具体层面，运营商拥有庞大的网络基础和用户基础，为整个产业链提供服务平台和收费平台。在移动互联网产业链中，运营商负责市场中包括内容提供商和服务提供商的监管，在产业链中居于主导地位。随着3G牌照的发放，中国移动、中国联通和中国电信都位于产业链的这个环节。中国移动在移动运营业务上具有深厚的用户基础和经验积累,其运营的移动梦网是移动用户最重要的增值业务平台和门户网站之一，因此相对于其他两家移动业务运营商而言，中国移动在运营商平台环节处于优势地位。中国联通由原中国联通和中国网通合并而成，在移动互联网运营上具有一定的经验，但是市场规模小，产业发展尚不成熟。由于中国移动强大的用户优势，中国联通处于相对弱势地位。中国电信通过2008年电信行业重组购买了原中国联通的CDMA网络资源和业务，开始经营移动业务。服务提供商方面：服务提供商主要是向用户提供各种服务和应用。在移动互联网产业链中，服务提供商通过移动运营商的网络平台向用户提供服务和应用，其内容主要来自内容提供商。由于前几年对服务提供商的监管措施不严格，使得服务提供商的规模迅速增长，在2006年一度超过15000家。由于产业政策监管的缺失，一些SP利用手机短信、语音呼叫等形式进行诈骗活动严重的扰乱了产业发展秩序。2009年，工业和信息化部对不法SP进行力度空前的监管，一大批不法SP被查处，而另外有一大批SP面临着转型。重组前的中国移动对SP实施“分层分级”管理办法一年多以来，通过对SP的信用度及业绩水平的综合考评将SP评级，对不同级别的SP实施差异化服务资源分配。实力较强的SP得到了中国移动合作资源和营销资源的支持，其中包括获理更多业务数量、更多的业务申请数量以及对中国渠道和终端资源的利用等。由于在分层分级管理实施过程中。级别越高的SP拥有越大的发展空间。因此部分信用良好、经营正规的SP厂商在中国移动发展得非常快。但对于中小SP而言，由于其业务规模较小，难以在分层管理中取得较高级别。因此这类SP资源占有相对不足，难以取得有利的竞争优势。而在国外，以Google为首的服务提供商，通过大力结盟，以开放的思想推进移动互联网应用，如推出Google推出开放式手机联盟Open Handset Alliance 以及开放式手机操作平台Android、 Facebook建立开放平台架构、Yahoo推出Yahoo！Go移动服务平台、Google参与FCC700MHz频谱竞标，参与网络建设和运营等。内容提供商方面：内容提供商向服务提供商提供内容上的支持。由于服务商和内容是在网络运营商的平台上为用户提供服务的，因此，在产业链环节上受到运营商的管制，处于相对弱势的地位。另外，由于我国在移动互联网产业上发展处于起步阶段，因此政府相关部门也对SP（服务提供商）、CP（内容提供商）进行严格的管制。政策的导向型影响SPCP的发展。在移动互联网产业链中，内容提供商环节比较薄弱，推动产业发展至关重要的一些内容比如电视节目、视频、数字音乐等还没有特别专业的公司进行大规模的提供。而这些又并非凭借服务提供商和移动运营商的力量所能达到。内容提供商环节的薄弱在一定程度上制约了产业的发展。终端提供商方面：终端厂商主要是向用户提供手机等终端设备的厂商。终端是用户使用移动互联网最终实现的平台。这个领域门槛相对较低，在产业链的这个环节上积聚了大量的厂商，竞争激烈。比较有实力的厂商有诺基亚、三星、摩托罗拉等，国内的厂商如联想等也占有较大的市场份额。近年来随着山寨机的迅猛发展，部分厂商如天宇在国内手机终端市场占据了重要位置。传统终端厂商份额被挤压，Apple、HTC等新兴厂商市场份额正在不断扩大。而Android、iphone的出现正在改变智能手机产业既有的格局和合作规划，并对传统终端企业形成了巨大的认知挑战。更重要的是，产业各方通过争端终端领域占领移动互联网的制高点。表1：主流厂商终端策略分析贝叶思咨询

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